La doctora sigue confirmando citas y “saldos” por WhatsApp. En Odoo ya está el portal y el calendario, pero el equipo no lo abre.
¿Ustedes cómo le hicieron para que el chat no sea la fuente de verdad?
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WhatsApp puede avisar; no debe crear el cargo ni la cita oficial. La cita vive en calendario, el cobro en factura/pago, el expediente en el contacto.
Regla que ha funcionado: si no está en Odoo, no existe para caja ni para SAT. El chat se usa para mandar el link del portal o el PDF ya timbrado.
Si quieren plantillas ligadas al contacto, se puede. Pero no pidan que el chat reemplace al pedido. Eso se desordena a la segunda semana.
En la distribuidora dejamos un solo número de empresa y el vendedor tiene que pasar el pedido el mismo día. Al mes ya no andaban cotizando en el hilo familiar.
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